15 августа 2023 года на ММВБ успешно размещен выпуск структурных облигаций, эмитентом которых выступило ООО «СФО БКС Структурные Ноты». Юридическое сопровождение сделки обеспечили адвокаты АБ ЕПАМ.
Сформулированные в рамках сделки решения позволили определить значительное количество условий непосредственно перед началом размещения структурных облигаций. Подготовленная в процессе сделки документация обеспечила возможность для:
- размещения структурных облигаций, размер выплат по которым «привязан» к ценной бумаге, входящей в заранее определенную корзину ценных бумаг (в этом случае используется один из предусмотренных эмиссионной документацией порядков выбора конкретной ценной бумаги из корзины ценных бумаг);
- размещения облигаций, размер выплат по которым «привязан» к конкретной ценной бумаге, определенной до начала размещения структурных облигаций.
Инновационные подходы, разработанные адвокатами АБ ЕПАМ совместно с финансовой группой БКС, будут использованы для реализации серии аналогичных сделок в будущем.
Под руководством партнера, главы практики банковского и финансового права, рынков капитала АБ ЕПАМ Дмитрия Глазунова работу над проектом вели старший юрист практики Владимир Гоглачев и юрист практики Дмитрий Кабанов.
