30 июня 2015

Деловая дискуссия «Секьюритизация финансовых активов в России: первый опыт»

Адвокатское бюро ЕПАМ и АО «Кредит Европа Банк» приглашают вас принять участие в деловой дискусии «Секьюритизация финансовых активов в России: первый опыт». Мероприятие состоится 30 июня 2015 года, с 10:00 до 14:00, в отеле Мариотт Грандъ (ул. Тверская, 26/1, ближайшая ст. метро Маяковская).

23 июня 2015 года при участии практики банковского и финансового права, рынков капитала АБ ЕПАМ успешно завершилась первая на внутреннем российском рынке сделка по секьюритизации финансовых активов в интересах АО «Кредит Европа Банк».

Возможность размещения подобного типа облигаций является результатом многих лет работ по подготовке соответствующей законодательной базы, работа над которой велась с 2007 года.

В процессе работы над сделкой использовались новые и во многом неизвестные отечественному рынку механизмы, что предопределяло необходимость в регулярной аналитике нормативных актов, подготовки принципиально новой договорной базы. В результате удалось достигнуть впечатляющих показателей – сложная за счет структуры и применения ряда принципиально новых норм российского права сделка реализована менее чем через год с момента вступления в силу соответствующих изменений, внесенных Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В рамках деловой дискуссии непосредственные участники сделки и ведущие эксперты в формате case study рассмотрят все тонкости структурирования и сопровождения сделки, открывающей новую страницу в истории российского рынка ценных бумаг.

Вопросы для обсуждения:

  • последние инициативы Центрального банка РФ в регулировании секьюритизации;
  • взгляд оригинатора: эффективность и основные операционные сложности;
  • потенциальная инвесторская база. Особенности размещения;
  • условия присвоения инвестиционного рейтинга облигациям со стороны S&P и Moody’s;
  • юридические аспекты сделки, в том числе залоговые счета, револьверный портфель, использование non-petition.

В дискуссии примут участие:

  • Асад ВЕРДИЕВ, Вице - президент, член Правления АО «Кредит Европа Банк»
  • Сергей ОГОРОДНИКОВ, Начальник управления секьюритизации департамента финансовых институтов и форфейтинга, АО «Кредит Европа Банк»
  • Дмитрий ГЛАЗУНОВ, партнер, руководитель практики банковского и финансового права, рынков капитала АБ ЕПАМ.
  • Михаил АНТОНИКОВ,  Исполнительный директор ОАО «Газпромбанк»
  • Илья БАРЕЙША, старший юрист практики банковского и финансового права, рынков капитала АБ ЕПАМ

К участию в семинаре также приглашены:

  • Сергей ШВЕЦОВ, Первый заместитель Председателя Банка России
  • Ведущие аналитики Moody’s и S&P

Язык мероприятия – русский.

Регистрация и участие: Участие в мероприятии является бесплатным. Количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация.

Контактное лицо – Дарья Букшина: телефон (495) 935 8010, e-mail: daria_bukshina@epam.ru.

 * Мероприятие закрыто для представителей юридических фирм, частнопрактикующих юристов и консалтинговых компаний.

** В программе мероприятия и составе спикеров возможны изменения.

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ