АКБ «СОЮЗ» (ОАО) объявил об успешном завершении сделки по секьюритизации части ипотечного портфеля банка. Юридическое сопровождение данной сделки осуществляла команда юристов практики банкового и финансового права, рынков капитала Адвокатского бюро ЕПАМ.
Сделка предполагала размещение специально созданным обществом (ипотечным агентом) двух классов облигаций, имеющих различную очередность исполнения по ним и обеспеченных залогом одного ипотечного покрытия.
Старший транш облигаций, размещенный по открытой подписке, помимо залога ипотечного покрытия, также обеспечивается поручительством Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Младший транш облигаций, обязательства по которому исполняются только после надлежащего исполнения обязательств по старшему траншу, в полном объеме размещен по закрытой подписке в пользу АКБ «СОЮЗ» (ОАО), что позволило повысить кредитное качество бумаг старшего транша.
Над проектом работала команда юристов практики банковского и финансового права, рынков капитала АБ ЕПАМ, включая юриста Владимира Гоглачева, юриста Максима Барышева под руководством партнера и руководителя практики Дмитрия Глазунова.
