15 июня 2016 года команда юристов банковской и финансовой практики, рынков капиталов Адвокатского бюро ЕПАМ завершила юридическое сопровождение проекта по секьюритизации ипотечных активов АО «Банка ЖилФинанс», в рамках которого предусматривалось предоставление АО «АИЖК» поручительства по облигациям старших траншей. Проект предусматривал две сделки, в рамках каждой из которых был создан ипотечный агент в целях эмиссии трех выпусков облигаций с различной очередностью исполнения. В результате было размещено шесть выпусков облигаций с ипотечным покрытием на общую сумму более 3,5 млрд. руб.

Старший транш в рамках каждой сделки составил 90% от совокупного объема соответствующей сделки. Фиксированная ставка купона по облигациям старших классов составила 10,75% годовых.

«Успешная реализация данного проекта является подтверждением качественной работы всех участников сделки, – говорит партнер, руководитель банковской и финансовой практики, рынков капиталов Дмитрий Глазунов. – Наработанный опыт позволил выдержать комфортные для клиента сроки. Я рад отметить профессионализм всей команды, который в конечном счете позволил существенно сократить сроки, обычно закладываемые на согласование контрактной и эмиссионной документации по проекту».

Над сделкой работала команда юристов практики банковского и финансового права, рынков капитала Бюро, включая старшего юриста Олега Ушакова и юриста Владимира Гоглачева, под руководством партнера Дмитрия Глазунова. Со стороны АО «Банка ЖилФинанс» проект координировала  директор по работе на рынках капитала Юлия Казанцева.