23 января 2015
Команда АБ ЕПАМ успешно завершила юридическое сопровождение сделки по секьюритизации ипотечных активов ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

16 января 2015 года ОАО «АИКБ «Татфондбанк» объявило об успешном закрытии сделки по секьюритизации ипотечных активов, сопровождение которой осуществляла команда юристов практики банкового и финансового права, рынков капитала Адвокатского бюро ЕПАМ.

Сделка предполагала размещение специально созданным обществом (ипотечным агентом) трех классов облигаций, обеспеченных залогом одного ипотечного покрытия: старшего транша, среднего (мезонинного) транша, младшего транша.

Старший транш облигаций был обеспечен поручительством Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), он успешно прошел процедуру листинга в «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» и был размещен по открытой подписке. Младший транш облигаций был размещен по закрытой подписке в пользу ОАО «АИКБ «Татфондбанк», выступавшего в качестве банка-оригинатора, принимающего на себя часть рисков по сделке.

Особенностью сделки, влияющей на содержание документации, стало включение в структуру сделки среднего транша.

Над проектом работала команда юристов практики банковского и финансового права, рынков капитала АБ ЕПАМ, включая старшего юриста Олега Ушакова и юриста Марию Кондрацкую под руководством партнера и руководителя практики Дмитрия Глазунова.

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ