16 августа 2023
Адвокаты АБ ЕПАМ завершили юридическое сопровождение уникальной сделки по выпуску структурных облигаций в интересах финансовой группы БКС

15 августа 2023 года на ММВБ успешно размещен выпуск структурных облигаций, эмитентом которых выступило ООО «СФО БКС Структурные Ноты». Юридическое сопровождение сделки обеспечили адвокаты АБ ЕПАМ.

Сформулированные в рамках сделки решения позволили определить значительное количество условий непосредственно перед началом размещения структурных облигаций. Подготовленная в процессе сделки документация обеспечила возможность для:

  • размещения структурных облигаций, размер выплат по которым «привязан» к ценной бумаге, входящей в заранее определенную корзину ценных бумаг (в этом случае используется один из предусмотренных эмиссионной документацией порядков выбора конкретной ценной бумаги из корзины ценных бумаг);
  • размещения облигаций, размер выплат по которым «привязан» к конкретной ценной бумаге, определенной до начала размещения структурных облигаций.

Инновационные подходы, разработанные адвокатами АБ ЕПАМ совместно с финансовой группой БКС, будут использованы для реализации серии аналогичных сделок в будущем.

Под руководством партнера, главы практики банковского и финансового права, рынков капитала АБ ЕПАМ Дмитрия Глазунова работу над проектом вели старший юрист практики Владимир Гоглачев и юрист практики Дмитрий Кабанов.

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ